今年以来，中央多次提出要加快新型基础设施建设（以下简称“新基建”），其中智能交通属于重点发力领域之一。智能交通基础设施建设与5G、大数据、能源互联网等深度融合，是推动交通领域绿色、智能转型的基础，更是落实国家能源安全新战略和交通强国战略的重要切入口。

一、国内智能交通渐成热点

当前，国内智能交通热点聚焦在充换电市场。充电桩运营商从2017年“跑马圈地”时的1000多家降至目前100多家，产业高度集中（特来电、星星充电、国家电网前3家产业集中度CR3=69%，前10家CR10=93%）。竞争格局初步形成，能源企业（国家电网、南方电网、中石油、中石化、中海油等）、车企、出行领域企业（特来电等）、科技企业（华为、阿里巴巴等）竞相布局，主要围绕充、换电等商业模式开展，涉及充电技术研发、电动汽车换电服务、智能交通解决方案以及充电科技企业投资等方向。

国家电网旨在构建未来充换电生态圈，推动设施、标准、技术等多头并进的布局之路，今年拟投资27亿元用于公共、专用、社区、港口岸电等多类型充电基础设施建设，打造“十纵十横两环”的充电网络及全国最大的智慧车联网平台，同时与车企、地产商等合作布局未来充电生态圈。南方电网大力推动充电平台整合，已完成“粤易充”“度度充”等网内7个电动汽车充电平台的整合，计划未来四年累计投资251亿元，建成大规模集中充电站150座，充电桩38万个，为现有数量的10倍以上。中石油、中石化、中海油等油企凭借地理优势布局充电桩业务，通过在现有加油站或与第三方公司合作建立充电站的模式，推进充电桩业务发展。国家电投探索充换电细分领域，入股上海玖行能源科技公司打造出租车专用充电示范站，联合新能源生态圈合作伙伴研究开发智能换电型纯电动卡车及全自动无人值守换电站，已推广应用到矿山等短途运输地区。华为发挥技术优势进入绿色出行领域，向全球发布HiCar人-车-家全场景智慧互联（HUAWEI HiCar Smart Connection）解决方案、HUAWEIHiCharger 直流快充模块等产品，致力于为绿色出行领域提供技术支持和优化方案。阿里巴巴投资充电领域初创公司，通过蚂蚁金服旗下上海云鑫创业投资有限公司入股简单充（杭州）科技有限公司，以33.33%的持股比例成为该科技公司第二大股东。特来电获13.5亿增资扩展业务版图，充电桩运营量位居业内第一，获国调基金、国新资本等投资，以提升资本实力和业务开拓能力，扩大战略布局。北汽集团围绕运营车辆布局换电，围绕市中心、大型居民区、机场周边等城市区域布局换电，服务对象集中在出租车、网约车和共享电动汽车等领域，计划今年全年建成300个换电站，推广3万辆以上换电运营车辆。蔚来汽车提倡BAAS（Battery As A Service）服务理念，把电池当成服务在个别车型上推广“电池租赁”业务，已落地建设123座换电站，并在换电站、电池包和云端等领域累计申请1200多项专利。除此之外，英国BP、瑞典ABB等国外能源企业也正通过各种方式进军中国充换电市场。

虽然市场竞争激烈，产业集中度不断提升，但行业高投入、慢收入、低回报导致充换电板块整体经营状况堪忧。中小型企业接连出局、龙头企业陷入不盈利的困境，如特来电2014年至2018年充电板块投资累计超50亿元，亏损6亿元，曾宣布2018年实现盈亏平衡，但今年一季度净利润累计亏损7271.75万元，较去年同期降低300%，由盈转亏。国家电网充电板块2016年至2018年收入增长近9倍，利润增长1.5倍，整体业绩呈快速上升趋势，但截至2019年底仍处于亏损中。南方电网已建成的充电桩亏损也较为严重。

二、国外能源企业加快布局

世界各国制定一系列战略规划、建设管理、行业补贴等政策推进交通领域绿色、低碳与智能化发展。英国、法国、挪威、荷兰等欧洲国家提出禁售非电动汽车时间表；美国制定智能交通系统战略规划，重点发展无人驾驶、智能车联网以及绿色智能交通系统；日本明确新能源汽车发展战略，推动新能源汽车替代方案等。

全球知名能源企业纷纷行动，加快布局智能交通细分领域：

充电桩建设。德国意昂公司（E.ON）与大众汽车集团合作建设超快速充电设施，与荷兰鹿特丹政府启动扩建港口充电设施。意大利国家电力公司（Enel）旗下Enel X瞄准充电服务市场，专门成立e-Mobility全球成品线，着力为电动汽车提供充电基础设施，为电网提供灵活性电动汽车入网V2G（Vehicle-to-Grid）等能源服务。日本东京电力公司（TEPCO）与中部电力公司共同设立电动汽车充电器公司，加速对电动汽车充电网络的建设和部署。

技术研发。法国电力公司（EDF）与日产汽车合作研发V2G等智能充电技术，提供车辆充电成本控制、充电进度显示等技术及服务，探索“智能充电”解决方案。西班牙伊维尔德罗拉公司（Iberdrola）大幅提升绿色出行领域投资，加入气候组织EV100项目，将交通电气化作为其优先发展目标。TEPCO加入气候组织EV100和EV@30项目的同时，大力布局技术开发和项目合作。

初创公司投资。BP先后投资了英国最大的电动车充电公司Chargemaster、以色列超快速充电电池公司StoreDot以及移动充电公司Freewire Technologies等多家初创企业，并与国内滴滴出行成立合资公司，布局中国新能源车充电网络。TEPCO投资V2G技术服务供应商FermataEnergy，该科技初创公司开发的电动汽车V2G双向充电系统成为全球首个通过北美新安全标准认证的系统。

经销商合作。Enel与标致雪铁龙集团合作构建欧洲首个完全用新能源充电的经销商网络，与欧洲委员会、欧洲投资银行联合推动充电桩建设；与现代汽车合作，为现代纯电动车Kona Electric和IONIQ Electric的用户提供家用充电基础设施JuiceBox，以及从购买到售后的全程优质服务。

融合发展。随着V2G技术、智能电网技术等不断发展，不少车企巨头嗅到商机，正试图撬动能源市场。如，大众汽车集团加大电动汽车投资，计划2029年前推出75款、2600万辆纯电动汽车，抢占电动汽车市场的同时，挖掘能源存储与管理业务商机。2025年至2030年间，旗下所有电动汽车储能能力将达1太瓦时，届时储能等将成为大众汽车集团的新兴业务。

标准建设。TEPCO获充电桩安装施工专利，将充电桩固定在电线杆上，减少占用空间的同时大大缩减了施工费用；与三菱汽车等6家公司在本国开展“V2G整合项目”的示范，创建了日本最大的试验环境，将59辆电动汽车作为虚拟电厂，平衡可再生能源及电网稳定之间的关系。德国莱茵公司（RWE）与初创公司Slock.it合作，利用区块链和物联网技术，连接起不同公司或个人的充电桩，形成物联网平台，实现充电桩的共享以及在线缴费等功能。Enel与日产汽车、意大利RSE公司联合启动欧洲首个V2G测试项目，通过Enel X双向充电系统，在RSE微电网中检验日产聆风电动车对于电网稳定的调节作用。

尽管能源企业都在利用各自优势进入智能交通的不同细分领域，但其战略布局却呈现一定的趋同性：一是与政策支持相结合，充分争取发展资金支持和融资便利，如Enel积极争取欧盟委员会欧洲基础设施连接项目（Connecting EuropeFacility）的资金支持建设充电网络。二是与电力业务相结合，促进可再生能源发展，如E.ON利用其电网资产优势，大力布局V2G业务；Enel X为用户提供个性化的充电解决方案。三是与汽车企业相结合，共同推进充电设施建设，如E.ON与大众和宝马汽车、Enel X与现代汽车、法国电力公司（EDF）与日产等。四是与平台建设相结合，如E.ON的Drive Booster、Enel的Free2Move等。

三、以“四个结合”研究布局智能交通

截至2020年1月底，全国充电桩保有量达到124.3万台，车桩比约为3.5:1，远低于《电动汽车充电基础设施发展指南（2015～2020年）》规划的1:1指标，随着电动汽车保有量稳步提升，配套的充电基础设施存在巨大缺口。充换电市场从烧钱抢资源到重视技术进步，竞争日益趋于理性，可持续的商业模式和盈利模式有望形成，政策刺激尚未落地，爆发性增长尚未出现，未来市场仍有较大进入空间。对发电企业而言，可本着“四个结合”的原则研究布局智能交通相关领域，挖掘和培育新业态与盈利增长点。

一是结合自身业务与品牌优势，研究与国家电网、南方电网、特来电等开展电力销售与服务的战略合作，积极与科技企业和初创公司合作开展V2G技术投资与合作。

二是结合城市周边电厂区位优势，布局城市能源，可依托城市周边火电厂打造“未来能源广场”，开展企事业单位、公共机构的专用桩服务，如投建公交车充电站、出租车换电站等，推动城市电厂由城市能源供应商升级成城市公共事业服务供应商。

三是结合发电主业技术优势，探索以区域电厂为应用场地扩展电动汽车换电业务，提供快速换电、检测维护等服务，由试点先行到全域铺开，全面升级可充可换的智能补能服务体系，打造绿色能源服务生态。

四是结合工业互联网、数字化建设进程，融合数字技术，重点聚焦新型充电技术研发、充电标准体系制定、智能充电解决方案、虚拟电厂运行等细分领域寻求突破。

（作者：中国华能集团有限公司能源研究院王文生 史钱慧 吴建军）

（来源：《电力决策与舆情参考》2020年第20期）